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Seacor Marine收购中远海运合资公司股权
发布日期:2020-06-09

       美国海工支援船船东Seacor Marine已达成最终买卖协议与中远海运集团达成协议,将收购中远海运在Seacosco Offshore 50%的股权。

       SEACOSCO于2018年成立,是Seacor Marine和中远海运组建的合资公司。随后,该公司立马签订合同,从中远海运重工船厂购买了8艘由罗尔斯-罗伊斯设计的平台供应PSV。   
       收购后,Seacor Marine将拥有SEACOSCO的100%的股份。该交易预计将本月下旬完成。

       此次订购的8艘船是收购交易的一部分。其中6艘PSV采用UT 771WP设计,载重运力为4400吨,2艘采用UT 771CD设计,载重运力为3800吨。

       迄今为止,SEACOSCO已经在2018年或2019年期间接收了7艘PSV,预计今年晚些时候将接收最后一艘。这6艘UT 771WP设计的PSV中的每艘都配备了电池储能系统,旨在降低燃料消耗。

       Seacor将向中远海运支付2815万美元购买股份。

       根据Seacor的说法,在交易结束时或之前将支付844.5万美元,而在签署日期后的头三年将支付100万美元、250万美元和250万美元的年度分期付款。

       剩余的137.05万美元的购买价将在签约日后的四年内支付。购买价格的亏损部分按6.0%的年固定平均利率计息。

       中远海运将获得船舶的第二留置权抵押,以确保支付购买价格的延期部分,而Seacor将仅就船舶抵押价值的短期下跌提供有限的差额担保。

       值得注意的是,根据与造船厂(DPA)签订的现有延期购买协议,PSV由SEACOSCO的船舶所有子公司(SPV)收购,目前约有1.05亿美元尚未支付。

       Seacor Marine的首席执行官John Gellert表示:“合并合资公司的经营成果,对Seacor Marine而言,将是达成交易的净利好。”

     “根据现有租约和对SEACOSCO船舶远期租船承诺,我们预计这些船将在2020年产生约700万美元的息税折旧及摊销前利润(EBITDA),并在2021年产生约合1850万美元的EBITDA。第一年,所有船舶将被交付,在船队一整年,在每种情况下,均须遵守适用的租船终止条款。”

     “我们认为,这些船只所担保的债务条款具有吸引力。我们预计这些船只将为SeacorMarine公司产生现金,扣除预定的债务摊销以及DPA规定的债务。大部分债务的平均寿命超过6年。这项交易是SEACOR Marine发展中令人兴奋的一步,显著增加了我们的资产和股本基础。”

      Seacor公司在3月份采取了类似的举动,当时购买了Falcon Global Holdings(简称FGH)剩余28%的股权,从而获得了100%的所有权。

 

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